五金塑胶企业谋变 或将迎10年机遇期

  中国五金塑胶类外贸企业在出口贸易金额大幅度增长的同时,却面临着利润空间进一步被挤压的局面。4月15日上午，第109届广交会在广州琶洲国际会展中心隆重开幕。本届广交会继续分三期举办，展览规模稳中有增，参展企业数和展览规模均创历史上最新的记录。展览总面积达到116万平方米，共有24415家境内外企业参展，比上届增加816家，设展位58699个，比上届增加1563个。第一期4月15日至19日，以机电产品为主；第二期4月23日至27日，以消费品和礼品为主；第三期5月1日至5日，以纺织品服装、医药保健和食品、文体为主。进口展设在第一、三期。

  记者采访发现,为了应对利润缩水带来的压力,不少五金塑胶类企业主动谋变,在产品结构调整、品牌塑造、销售渠道建设等方面做出诸多努力。据国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉介绍,今年1至2月,中国五金塑胶行业进出口总额为1562亿美元,占中国进出口总额的31.5%,增长34.8%,其中出口441.9亿美元,占中国出口总额的17.9%,增长25%。目前国际市场对中国五金塑胶类产品需求量巨大,加上出口价格持续上涨,交易金额显著增加。该协会副秘书长王金玲表示,进出口金额大幅度增长的根本原因是价格大大增长。但在原材料价格持续上涨、劳动力成本增加以及人民币升值等多重叠加压力下,包括自己企业在内的大多数中小企业普遍面临成本压力增大、利润被蚕食的考验。

  在人民币升值、原材料以及人力资源价格不断上涨的大背景下，宁波慈溪市参会企业怎么样应对这诸多挑战非常关注。作为外向经济占较大比重的慈溪，此次参展企业的表现如何？机电产品作为慈溪市外贸出口的主导产业，占慈溪市外贸出口比例高达75%，也成为广交会上最受关注的产业。本届广交会上慈溪市共有142家机电产品企业参加，摊位总数达380个，累计出口成交3.08亿美元，同比增长6.5%。据调查的最终结果显示，2/3的家电、电子企业反映本届广交会到会客商数量与上届持平，比预期的要多。今年以来慈溪市机电产品出口实现了稳定增长，预测到年底将会保持25%的增幅。1-9月份慈溪市机电产品出口38.95亿美元，同比增长39%，高于全市中等水准2个百分点。其中家电出口18亿美元，同比增长40.9%；轴承出口3.03亿美元，同比增长61.3%。

  台州市外贸企业踊跃报名参展，共有535家企业登台亮相，其中生产企业374家，外贸企业55家，三资企业106家。设展位1473个，一期、二期、三期展位数分别为634个、493个、346个，其中品牌展位534个，比上届增26个。参展企业涉及汽摩配、家电、塑料模具、缝制设备、龙头阀门、家具、工艺品、鞋帽等台州主导产业，充分展示了台州外贸军团的强大阵容。

  目前企业议价能力较为微弱,改善产品出口结构又有待时日。罗百辉表示，目前国内企业外贸客户集中在东南亚等新兴市场,拓展欧美市场难度与风险又太大，另外一方面，产品价格在国内外相当,，因此还需积极开拓国内市场。

  河北五矿进出口股份有限公司经理盖胜楠表示，在原材料价格持续上涨、用工荒、国家日益严格的节能减排政策背景下，作为一家高耗能企业外贸形势不容乐观。他坦言,旧的发展模式已难以为继，目前产品的生产将朝着高的附加价值方向努力。同时，企业每年赴海外拜会客户，按照每个客户的需求制定生产市场计划。

  临沂市五金制造产业具有悠久的历史，早期以生产剪刀、锤子、翻砂闻名。据罗百辉从山东省临沂市经信委和河东区经贸局了解，2012年临沂市五金制造产业累计发展规模以上企业将达到60家以上，实现产值超120亿元，年均增长30%以上，全力打造中国五金机械加工基地。目前河东区区五金制造业发展到590家，从业人员近2万多人，被中国五金制品加工协会授予“中国五金产业工贸城”荣誉称号。

  下一步，临沂市将把发展品牌经济作为产业体系优化升级的重要抓手，鼓励企业创造出自己的品牌。把培育和发展特色产业集群作为区域工业发展的主要形式，因地制宜做好规划，重点规划九曲、相公、凤凰岭、太平四个乡镇，同时规划九曲高庄、相公西沈阳、凤凰岭翟店、太平大徐寨等工业园。

  一些在更早时间着手调结构、塑品牌的五金塑胶类企业则已开始获得回报。山东神力索具有限公司贸易部经理张新运称,企业重视产品出口结构的优化升级,不断淘汰低端产品,依托自身技术团队开发新型产品,产品质量处于国际市场中上游,品牌得到欧美消费者的认可,整体具有较强竞争力。张新运说,其企业以质量取胜,不打价格战,虽然报价格偏高,但并不影响交易额。他透露,今年该公司第一季度出口额高达9000万元人民币,相比去年同期增长60%,利润也比较可观,今年的外贸额度目标是3.6亿元人民币。

  令人感到意外的是，本以为会因地震而“震”掉的日本市场商机却不跌反升，开幕前两日到会日本采购商达1239人，比上届同期增长16.89%。其中，广交会大型跨国公司采购推荐会迎来本届首家来自日本的采购公司TRIAL。这家销售额居全日本排名前列的大型连锁超市，派出了约100人的采购团队，采购金额预计达300万美元。该企业海外开发担当高峰表示，目前日本国内物资紧缺，需求极高，未来采购量只会增加不会减少。“特别是未来半年，随着重建展开，我们的采购规模会大量提高。”

  “日本震后需要的商品太多了。”日本港南商社中国室室长荒川春子说，“日本的震后重建才起步，对各种商品，特别是建材需求的增长至少会持续5到10年。”

  日本港南商社以DIY建筑五金超市闻名日本，此次震后，其业务增长了至少10%。“同期，仅我们一家就至少多了3000万日元的采购量，而其中90%左右是来自中国的。”荒川春子说，此次日本震后，杨木胶合板的销售量甚至翻了上百倍。”

  而在荒川春子看来，日本零售企业进入中国采购并不仅仅因为此次地震。实际上，全球金融危机之后，零售商直接采购的份额一直在不断加大。确实，此次广交会上堂吉诃德、Trial等很多类型的日本零售商都纷纷到中国淘金，物美价廉的中国商品有着极大的优势。“我们大家都希望近期能将直接进口产品的销售占比从30%提升到50%，进而达到15亿美元的水平，其中绝大多数的商品也将来自于中国。”荒川春子表示。

  既然日本跨国采购巨头已经表现出对中国产品极大的采购热情，那么对于中国外贸企业来说，他们第一步需要搞清楚的是：目前日本最要说明产品？出口日本又必须要格外注意哪些问题？

  “目前日本国内最急需的有毛毯、手电筒、电池、食品等，这些物资将是我们本次广交会采购的重点。”TRIAL海外开发担当高峰和记者说。他特别强调说，鉴于日本国内物资紧缺，采购时更多的是考虑交货时间，而价钱已成次要。“虽然此前叫停了部分在中国的订单，但只是由于交通运输的问题而推延交期，并不取消。”

  日本堂吉诃德株式会社负责人朱秋梅表达了相同观点。他说，目前一些普通小电器等订单可能会被取消，但日常生活必需品采购量反而会增多。“像太阳能手电筒、应急灯等物品是日本国内急需的，我们近期需要大量采购。”朱秋梅说。

  中国机电商会副会长姚文萍也对记者表示，根据机电商会在广交会上的调研显示，目前来自日本的订单是有相当一部分取消了，但与此同时，国内柴油发电机、水泵、太阳能手电筒、电瓶车、五金产品等类别的日本订单却十分旺盛。

  记者还了解到，一向对产品质量发展要求极高的日本采购商，鉴于目前的物资紧缺情况，采购质量尺度特别是赈灾物质已比以往放宽不少。

  记者在走访过程中发现，很多企业都意识到了日本地震所带来的机遇，但是对于日本标准却并不熟悉，“不是不想做，关键是不了解，市场、准入标准全都不知道。”多名五金供应商向记者表示。

  一位买家也向记者表示，中国企业的产品很多在质量上已经完全达标了，但就是缺乏对日本标准的了解。“不过没关系，大家还有1年的准备时间，日本的重建才刚刚起步，相信至少要持续5到10年，这对广大企业来说都是一个难得的机遇期。”荒川春子表示。

  但有不少企业已经摩拳擦掌，打算借日本重建的机会打入日本市场。重庆美心集团是国内造门行业的有突出贡献的公司。该集团副总裁仪文表示，日本地震之后，该企业已经着手研发针对日本地震区域的产品。

  利比亚动乱一直在升级导致原油价格大大攀升，WTI从84.32美元/吨（2月14日收盘）涨至112.79美元/桶（4月8日收盘），不到两个月涨幅达33.8%，令大宗商品成本明显抬升；但国内PP市场却是反弹艰难，与原油上涨同期相比，国产拉丝料的涨幅仅为4.5%。

  从供应来看，原定于4月份停车检修的燕山石化推迟检修时间至第三季度7-8月份，到目前为止，停车检修装置产能均不大（参看下表），对整体PP供应的影响较小；另外需要我们来关注的是绍兴三圆新增30万吨/年PP装置原本计划4月份投产，但考虑到丙烯单体价格大涨，该套装置能否顺利投产还有待观望；进口方面：3-4月份韩国有多套生产装置集中检修，同时丙烯单体稀缺也令部分PP装置不得不降低开工率，亚洲地区PP供应趋紧，中东地区局势紧张或对来自中东的资源有所影响。总的来看，虽然进口来自方面的压力不大，但国产料供应依然充裕。

  从相关历史数据来看，4月份需求水平相对良好；但今年原油等原料价格持续上涨迅猛，下游公司制作成本增加；另外国家货币政策收紧，4月份再度加息，不利于需求恢复；外部经济波动，人民币升值等因素令下游企业处境艰难，对高价位抵触，需求依然受到抑制。

  目前利比亚政府军与反对派陷入拉锯战，未来的局势发展充满不确定性，在利比亚局势明朗前，原油期货将继续高位运行并有望再创新高，高油价对PP成本支撑强劲。综合看来，4月份依然是成本与需求对峙，在供应充裕、缺乏需求支撑的情况下，行情恐难出现良性上涨态势，缓慢震荡上探为主。

  民币汇率问题被列为本届广交会上的第一难题。宏宇集团出口总经理伍剑锋表示，他们目前的毛利率在10%左右。“现在的升值幅度，我们还能撑得住。但报价有效期是15天，一般一批货的周期是3个月，如果最近一段时间出现汇率变动的话，不确定性就会增加。”

  大部分企业表示，只可以通过提价来消化人民币升值压力。春兰公司的徐飞介绍，他们的应对策略是升值3%以内自我消化，3%以上就只好提价。但中山市金叶衡器有限公司销售总监杨艾表示：“我们又不能总是一味提价，这样客户也没有办法接受。只有延后交易，等到汇率基本稳定了才能再谈。”湛江鸿智电器有限公司总经理宋亚养介绍，他们的做法就是加大开发个性化新产品来“曲线提价”。在这届展会上，他们推出一款电饭煲，内装微压阀，能控制米饭的软硬度，很受客商追捧。“长期合作的客户会进行走势分析，我们的提价也符合他们的分析结果，特别是我们的新产品令他们满意，沟通起来更容易接受。”

  贸易摩擦和贸易壁垒是另一个令企业头疼的问题。中建材国际贸易有限公司市场部展会主管温林博和记者说，做美国的生意很“危险”，因为中国的钢材产品容易在欧美遭遇反倾销，有的反倾销关税高达100%以上。“我们只可以想方设法去绕开。”温林博说，他们通过设立海外物流中心和海外公司或办事处等方法避免摩擦。“这样既能某些特定的程度上绕开贸易摩擦，也对冲了汇率风险。”

  同样遇到反倾销的铝型材企业日子也不好过。广东凤铝铝业海外营销公司经理陈暖森对记者抱怨，近两年来，加拿大、澳大利亚和美国对华铝材的反倾销，让铝材企业疲于应对。据报道，今年9月1日，美国开始向中国铝型材征收137%的反补贴关税，而10月底还将有一宗铝型材反倾销案结案，估计会再征关税。“美国是我们最大的出口市场，这样的关税根本没办法做，意味着一半的市场就没了。”陈暖森不无感叹。

  但更多的企业选择了积极应对。从事家居产业的燕加隆集团公司在过去6年里，多次遭遇国际巨头反倾销诉讼，却保持了7战7胜的记录。该公司董事长何贻信自豪地和记者说，该公司自主研发的“一拍即合”地板锁扣技术，不仅在产品质量上、技术上，而且在法律上都得到了国际市场的广泛认同，迫使欧美地板企业放弃了对中国企业专利赔偿费的要求。

  “劳动力成本上涨太厉害了！”“现在都招不到人了！”不少参展商抱怨。宋亚养和记者说，他们现在不是愁拿不到订单，而是“有了大单但做不出来”。他坦承其企业目前用工缺口将近20%。

  宁波九龙五金有限公司的经理陈建说：“我们企业从最高峰的1000多人减少到600人，招不到人是个大问题。而且现在高素质经理级人才也不足，这都极大地制约了我们的发展。”

  广州七喜有限公司的国际贸易部销售代表秦小妹表示：“我们还不至于缺工，但太频繁的员工流动给我们大家带来的成本压力也在一直上升。”

  宋亚养的做法是对设备做升级换代，提高自动化程度。“比如一台注塑机，以前三班倒就要3个人，现在换成自动化模具设备，1人能控制4-6台机器。虽然一次性投入会比较大，但只要量大，很快可以收回成本。”

  不要以为只有传统的劳动密集型行业才会担心被市场淘汰的问题，机电产品企业对此体会也很深。东莞金河田实业有限公司就是如此：公司的优势产品是电脑机箱，但在手提电脑全面取代台式电脑的大趋势下，他们也面临转型问题。该公司国际业务部经理常彤介绍，面对传统台式电脑的市场萎缩，从今年开始，他们不得不细分市场，针对游戏买家，专门开发游戏机箱。“我们判断，游戏玩家的专业台式电脑在接下来10年之内会有大发展。这种专业游戏机箱利润能翻2-3倍。接下来我们会大力开拓美国、西欧等游戏产品的主要市场。”常彤说，此外，他们也开始新增了电脑音箱等产品线，做全面转型。

  虽然从大会统计来看，欧美客商数比起去年同期有明显增长，与今年春交会相比也基本持平，但在外贸企业看来，要恢复到金融危机前的购买力仍尚需时日。中山市金叶衡器公司的杨艾表示，欧美市场占据了该公司70%-80%的份额，但现在市场回升还非常缓慢，欧美客商出手还比较谨慎。伍剑锋表示，国际金融危机以来，传统市场确实“降得很厉害”。尽管欧美市场只占了该公司出口份额的8%左右，但影响还很大。“从我们和客户的交流情况去看，大家都认为欧美市场在这1-2年内是不可能恢复的。”

  所幸的是，新兴市场的迅速增加弥补了这一缺口。“我们现在在新兴市场的份额提升很快，中东、东南亚等地都很不错，今年春季我们在越南市场上曾出现卖断货的情况，非常让人兴奋。”伍剑锋说，此外，在新兴市场更容易打出自有品牌，“在菲律宾，我们的产品在当地都是高档货。”

  东鹏陶瓷总经理刘韧也对日本市场蠢蠢欲动。他说，往年都只是通过代理商做日本市场，销售额比较少，但这次日本灾后重建显然是个进入的机会，“我们已决定亲自参加下半年日本最大的陶瓷展，希望能够通过这次开拓日本市场。”